Qué hace Solariega
Lo que tenéis, lo que debéis, la empresa familiar y lo que conviene dejar preparado. Cada cosa en su sitio, al día y a la vista de quien vosotros decidáis.
Cada papel, en su sitio.
- La carpeta de la notaría→Sucesión y herencia
- Un Excel de 2019→Activos, importado
- Fondos en tres webs→Precios al día
- Pólizas en el correo→Seguros
- Escrituras en un cajón→Documentos
- La hipoteca en papel→Deudas
- «Eso lo sabe papá»→Toda la familia
Cuatro cosas, bien hechas.
Cada bien, con su valor y su dueño.
Inmuebles, cuentas, fondos, acciones, planes de pensiones, vehículos o arte. Con lo que costó, lo que vale hoy y la parte de cada uno.
- —Su valor a lo largo de los años
- —La plusvalía de cada inversión
- —De quién es cada parte, al porcentaje
Cada hipoteca, clara.
Lo que queda por pagar, la cuota y cuándo terminas. Con el Euríbor oficial y un simulador que dice cuánto ahorras si adelantas pagos.
- —El cuadro de amortización completo
- —Aviso cuando toca revisar el tipo
- —Cuánto ahorras si adelantas pagos
La empresa, en su sitio.
Sus bienes y deudas aparte del patrimonio personal, y la parte de cada miembro a la vista.
- —Cada sociedad con su propio balance
- —La participación de cada socio
- —Dentro o fuera del total, a elegir
Que nadie tenga que buscar nada.
Testamentos, notaría, albacea y seguros de cada uno, y la lista de lo que todavía falta por preparar.
- —Lo que tiene cada miembro
- —Dónde está cada testamento
- —La lista de lo que falta
Lo pequeño que se olvida, también.
Seguros y vencimientos
Hogar, vida, salud o coche de cada uno: lo que cubren, lo que cuestan al año y cuándo vencen.
También en el móvil
Se instala como una aplicación más, sin pasar por ninguna tienda.
Avisos que se adelantan
Si todo está en un solo inmueble, si las deudas pesan demasiado o si cambia el Euríbor.
Una segunda opinión
Un análisis con IA que señala qué conviene revisar, sin recomendar productos.
Objetivos
El colchón para imprevistos, la entrada de un piso o los estudios, con su avance.
Importar desde Excel
Lo que ya tenéis apuntado entra de una vez; luego completáis lo que falte.
Documentos
Escrituras, pólizas y contratos guardados junto a lo que corresponden.
Un correo al mes
Con lo que conviene revisar: vencimientos, revisiones de hipoteca y avisos.
Un informe impecable, con un clic.
La foto completa del patrimonio en PDF, para el banco, el notario o el asesor. Y todos vuestros datos en Excel cuando los queráis.
Una tarde para empezar.
- 1
Invita a la familia
Cada uno entra con su correo y su papel: quien administra, quien edita y quien solo consulta.
- 2
Apunta lo que tenéis
A mano o de una vez desde un Excel.
- 3
Míralo con calma
Panel, avisos, objetivos y un resumen cada mes en el correo.